2023年前三季度,A股规模指数多数下跌,结构化行情持续演绎,对机构投资者和普通投资者而言都是不小考验。但从中长期来看,凭借专业的平台优势和强大的投研实力,公募基金主动权益类产品仍有不俗表现,其中,聚焦于主动管理的基金公司优势明显。根据晨星最新发布的基金业绩排行榜,截至2023年9月28日,中欧基金旗下9只产品进入一年、三年、五年、十年等不同阶段业绩前十,在多维度下为投资者把握超额收益。
过去十年,A股可谓风云跌宕,上证指数从2200点一线起步,一度超越5000点高位,此后常年围绕3300点宽幅震荡。而一些立足基本面、兼顾价值与成长的基金经理充分把握了A股优质资产十年成长红利,在指数跌宕起伏间积累了丰富的超额收益。根据晨星最新数据,分别由中欧“价值黑马”袁维德、“价值一哥”曹名长担纲的中欧价值智选回报混合A、中欧价值发现混合A双双进入积极配置-中小盘基金十年业绩榜前3。
五年维度,A股在经历了2018年底“至暗时刻”后触底回升,经历了一个较为完整的上涨-调整周期,指数往复间,中欧多只主动管理基金脱颖而出。“逆向战将”许文星管理的中欧养老产业混合A在积极配置-大盘平衡型基金五年业绩榜中位居第2。据了解,该基金以安全边际和企业盈利为构建组合的重要基础,同时注重逆向布局,力求把长期握超额收益。凭借这一投资理念,中欧养老产业混合A在近一年的弱市行情依然稳居同类前10。
此外,中欧价值智选回报混合E进入积极配置-中小盘基金五年榜单前10;行业类基金中,中欧电子信息产业沪港深A位居行业股票-科技、传媒及通信前5;中欧时代智慧混合A位居沪港深积极配置基金前5,为投资者有效分享了沪港深三地长期投资机遇。
近三年,是结构化行情深度演绎的三年,风格显著切换,行业轮动迅速,投资难度较大。在此期间,中欧电子信息产业沪港深A抓住泛TMT赛道机遇,位居同类产品前三。曹名长管理的中欧成长优选回报A则位居积极配置-中小盘三年业绩榜单前十,该基金从全市场优选“低估值成长”标的,力求把握可持续的投资回报。
除了以上进入晨星榜单的主动管理基金外,中欧基金旗下养老FOF也有亮眼表现。根据Wind数据,截至2023年9月26日,中欧预见养老2023一年持有(FOF)A进入FOF基金近三年榜单前5。老龄化社会加速到来的背景下,养老FOF凭借专家选基、专业配置、双重分散风险等特点,受到越来越多投资者关注。
作为主动权益大厂,中欧基金在长线基本面投研理念的引领下,构建了一整套标准化、系统化的投研流程,以输出可持续的规模化投研生产能力。同时注重构建长期稳定的团队,形成高效协作,达成有广度的深度研究。在长期的投资理念和深度的研究能力加持下,中欧基金中长期业绩整体表现优异。根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示,截至2023年9月28日,中欧基金权益产品近十年平均收益率达241.12%,在权益类大型基金公司中排名第3位。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
数据来源:《Morningstar晨星中国五年期基金业绩排行榜 2023.09》、《Morningstar晨星中国五年期基金业绩排行榜 2023.09》、《Morningstar晨星中国五年期基金业绩排行榜 2023.09》、《Morningstar晨星中国一年期基金业绩排行榜 2023.09》、海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》
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