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齐融观察团:稳是基调,增长才是最大动能

时间转轮走入4月,齐融作为市场主体的代表之一,见证了我国经济一季度的良好开局,以及在不断加快的复苏步伐中交出的满意答卷——核心指数连续三个月位于扩张区间,表明我国经济发展持续企稳回升。

众所周知,3月份全国两会召开并定调行业发展方向,央行实施全面降准,财政推出4800亿减税降费政策……涉及民生的方方面面。

齐融观察团发现,出行、食宿的需求仍在释放,并成为3月经济的重要支撑,地产销售表现“坚挺”——3月楼市成交量同环比均大幅上涨。养老和多孩话题依然是热点,重启CCER市场的倡议旨在激发企业开展自愿减排项目的积极、主动、创造,为碳达峰碳中和战略目标的实现助力。

扩大消费 支持刚改住房需求

年度经济工作的核心目标是扩内需、促消费,住房作为重要的居民消费,“支持刚和改善住房需求”始终是要点。

基于此,3月以来,各地出台了诸多政策,如降首付、降房贷利率、放松限购限贷限售、二手房“带押过户”等,并取得了一定的市场效果。

齐融观察团对风口上的“带押过户”政策进行了梳理,去年8月份以来,济南、南京、苏州、深圳、珠海、福州、昆明、西安、金华、无锡等城市以及海南省等地都推出了二手房“带押过户”政策,是多地在因城施策的同时,激活楼市、增强消费的重要举措。

政策利好不断 房企销售正增长

一季度房地产行业境内债券发行149只,规模超1500亿;净融资回正,为65.80亿元。监管部门不断释放利好政策,叠加宏观经济稳步向好的大环境,重点房企一季度销售也表现出环比、同比双改善的情况,实现了正增长。

根据统计数据,2023年一季度,TOP100房企销售总额为17589.5亿元、同比增长8.2%,其中,保利发展、万科、碧桂园分别实现销售额1138亿元、993亿元和880亿元。同时,TOP100房企3月单月销售额环比上升36.7%,同比上升24.6%,继续保持双增长态势。

这也燃起了房企的拿地热情。一季度中,1月份拿地金额T0P15榜单中仍是城投身影较多,但自2月起,民营房企拿地积极显著上升,2-3月民营房企拿地占比约半。

来源:中指研究院

碳配额方案落地 三大新亮点值得关注

3月15日,生态环境部印发《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》。目前,全国碳市场只纳入了发电行业,总计2225家发电企业和自备电厂,每年的二氧化碳排放总量接40亿吨。

配额方案有三大亮点,实行配额年度管理、首次引入衡值、新增灵活履约机制及个化纾困机制。根据配额方案,效率高、单位排放少的企业获得的配额会多于其实际排放量;反之,企业获得的配额少于其实际排放量。配额盈余的企业可在碳市场销售其配额,有缺口的企业则需购买配额,方可完成履约。

碳市场持续分化 履约驱动交易

全国共有8个试点碳市场,一季度以来,8个市场表现继续分化。整体来看,无论是全国碳市场还是地方试点碳市场,履约驱动交易的现象依然占据主导。

在非履约期,企业多为选择观望,提前出售盈余配额的意愿较少,而配额短缺的企业也不愿过早将流动资金放到购买配额上面。

来源:IfinD,中泰期货整理

一季度经济数据发布在即,有预测称GDP增速为4.1%左右,这与年度5%的目标仍有一定差距。可想而知,二季度我国将大力推动经济的持续快速发展,在这一强劲势头下,消费有望延续较好恢复势头,基建和制造业投资将继续较快增长,房地产投资逐步企稳。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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