8月29日,在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中,华安基金摘得两项“金牛奖”。产品层面,旗下绩优主动权益产品华安安信消费服务荣获“五年期开放式混合持续优胜金牛基金”奖;公司层面,华安基金也凭借出色的被动投资管理能力荣获“被动投资金牛基金公司”奖。
华安基金主动权益投资实力出众,旗下绩优产品持续涌现,本次荣获“金牛奖”的华安安信消费服务就是优秀代表之一。基金定期报告显示,截至2021年底,华安安信消费服务A近5年收益率288.93%,同期业绩比较基准收益率为77.21%,基金超额收益率达211.72%。在同类消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,该基金也是名副其实的“佼佼者”。银河证券数据显示,截至2021年底,华安安信消费服务A近1年、3年、5年业绩排名同类1/43、1/21、1/14,包揽多个阶段“冠军”,且获得三年期、五年期双重五星评价。
凭借良好的中长期投资成效,华安安信消费服务近年来受到越来越多投资者的喜爱,也收获了专业评奖机构的奖项认可。基金定期报告显示,截至2021年底,华安安信消费服务持有人户数达459115户,较2016年底的4754户增长了96倍。除了此次摘得“金牛奖”,在今年7月的《证券时报》“明星基金奖”评选中,华安安信消费服务也荣获“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。
作为这只绩优产品的“操盘手”,王斌是一位“不一样的消费基金经理”,擅长捕捉“大制造+大消费”机遇。投资中,王斌善于从“上游生产端”到“下游需求端”双轮驱动,沿着产业链顺藤摸瓜,寻找各环节的供需变化、产业趋势变化,分散布局各类投资机会。同时,他注重从“时间”和“空间”两个维度出发,投资被低估的成长性。在王斌看来,时间维度的成长股要有更长的持续成长时间,这些公司能够在较长的时间周期中维持较高ROE,保持较长时间的成长性。空间维度的成长股则要有较大的想象空间,这些公司历史上的回报率可能相对平庸,但通过自身努力或者外部环境变化,能带来ROE或ROIC的快速攀升。
荣获“金牛奖”荣誉,自然也离不开管理人华安基金投研大平台的支持。华安基金始终坚持以阿尔法为纲,遵循主动权益核心价值,且构建起“老中青”基金经理人才梯队,为投资者创造了可观的中长期回报。银河证券数据显示,截至2021年底,华安基金近3年、5年、7年、10年股票投资主动管理平均收益率居全行业前10。另据天相投顾数据显示,2021年,华安基金旗下主动权益类基金为基民创造收益129.57亿元,排名行业第1。
主动权益投资表现突出的同时,华安基金被动投资同样可圈可点,此次荣获“被动投资金牛基金公司”奖也是实至名归。
华安基金拥有20多年指数投资经验沉淀,公司指数与量化投资部是国内知名的指数与量化团队之一,目前汇集了19位专业人士,指数投资研究经验丰富。团队曾发行并管理了国内第一只指数基金,近年来也是屡创先河,推出了国内首只投资德国的基金德国 ETF、首批投资日本市场主流指数的基金日经 225ETF、首批恒生科技 ETF、首批科创板行业主题 ETF、市场首批证金债 ETF等。
目前,华安基金旗下指数产品线完备,既覆盖股票、债券、商品等不同大类资产,也涉及A股、港股、欧洲股市、日本股市等不同市场,还包括医药、食品饮料、半导体、光伏、新能源、银行等不同赛道,能够满足投资者多样化的指数投资需求,为投资者提供了丰富的资产配置标准化工具。
经过多年来的努力,华安基金被动投资管理成效显著,指数产品业绩较优,ETF场内成交活跃,深受投资者青睐。基金定期报告显示,截至2021年底,华安创业板50ETF、华安纳斯达克100人民币A、华安沪深300量化增强A近3年收益率达234.47%、138.94%、109.31%,同期业绩比较基准收益率为232.94%、139.51%、60.94%。另据交易所网站数据显示,截至今年上半年,全市场共12家基金公司拥有规模超百亿的ETF产品合计31只,其中华安基金ETF占据3只并列排名全行业第3,华安基金ETF百亿基金规模合计417亿元,排名行业第6。
根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日,王斌目前管理基金业绩如下:
华安安信消费服务A成立日2013/5/23,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。2013年、2014年-2021年、2022年上半年历年业绩(及业绩基准表现)为-4.45%(2.00%)、4.69%(22.10%)、62.96%(23.92%)、-2.69%(-11.85%)、8.10%(25.55%)、-22.28%(-23.03%)、76.75%(41.83%)、88.91%(49.30%)、38.64%(-13.40%)、-7.57%(-11.82%)。历任基金经理:陈俏宇(2013.05.23-2015.06.18)、蒋璆(2015.06.16-2016.09.21)、饶晓鹏(2015.09.07-2020.05.25)、王斌(2018.10.31-至今)。
华安聚嘉精选混合A成立日2021/3/19,业绩比较基准为中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%。2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为46.70%(-2.34%)、-0.97%(-7.22%)。历任基金经理:王斌(2021.03.19-至今)。
华安汇嘉精选A成立日2020/10/30,业绩比较基准为中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。2020年、2021年、2022年上半年历史业绩(及业绩基准表现)3.41%(6.05%)、11.73%(-0.97%)、-7.87%(-7.51%)。历任基金经理:崔莹(2020.10.30-2022.01.26)、王斌(2022.01.26-至今)。
华安精致生活A成立日2021/3/9,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为37.10%(-1.15%)、-3.16%(-7.22%)。历任基金经理:王斌(2021.03.09-至今)。
华安创业板50ETF成立日2016/6/30,业绩比较基准为创业板50指数收益率。2016年-2021年、2022年上半年历年业绩(及业绩基准表现)为-17.91%(-14.27%)、-14.81%(-14.39%)、-37.52%(-34.09%)、51.18%(50.93%)、88.75%(88.74%)、17.21%(16.88%)、-15.10%(-15.27%)。历任基金经理:计伟(2016.06.30-2016.08.12)、钱晶(2016.08.15-2017.10.27)、许之彦(2016.06.30-至今)。
华安纳斯达克100人民币A成立日2013/8/2,业绩比较基准为纳斯达克100价格指数(Nasdaq 100 Price Index)收益率。2013年-2021年、2022年上半年历年业绩(及业绩基准表现)为7.80%(13.39%)、16.70%(18.36%)、12.56%(15.06%)、9.68%(13.12%)、21.89%(23.88%)、3.38%(3.94%)、38.43%(40.24%)、39.83%(38.03%)、23.44%(23.73%)、-26.03%(-25.80%)。历任基金经理:徐宜宜(2013.08.02-2018.09.28)、倪斌(2018.09.10-至今)。
华安沪深300量化增强A成立日2013/9/27, 业绩比较基准为95%×沪深300 指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。2013年-2021年、2022年上半年历年业绩(及业绩基准表现)为-2.80%(-2.16%)、44.75%(49.09%)、8.24%(5.32%)、-3.02%(-10.70%)、29.63%(20.70%)、-21.36%(-24.03%)、39.60%(34.28%)、47.64%(25.87%)、1.56%(-4.92%)、-8.20%(-8.75%)。历任基金经理:董梁(2013.09.27-2014.12.30)、牛勇(2014.12.30-2018.01.15)、谢东旭(2015.01.21-2017.01.26)、孙晨进(2017.12.25-2021.01.18)、许之彦(2017.12.25-至今)、张序(2021.01.18-至今)。
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